O preço do ouro ultrapassou a marca histórica de US$ 3.000 por onça pela primeira vez, atingindo US$ 3.001,20 nesta sexta-feira, 14 de março de 2025. Este aumento significativo é atribuído a diversos fatores que têm levado investidores a buscar segurança no metal precioso.
A política comercial agressiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem gerado incertezas econômicas globais. Recentemente, Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre vinhos e bebidas alcoólicas europeias em retaliação às taxas de 50% da União Europeia sobre o uísque americano. Essas medidas aumentam o temor de uma guerra comercial ampliada, levando investidores a procurar ativos considerados seguros, como o ouro.
Além disso, a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA tem contribuído para a valorização do ouro. Taxas de juros mais baixas reduzem o custo de oportunidade de manter ativos que não rendem juros, tornando o ouro mais atraente. Dados recentes mostraram que os preços ao consumidor nos EUA esfriaram mais do que o esperado, potencialmente abrindo espaço para cortes adicionais nas taxas pelo Fed.
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Apesar de dados recentes indicarem uma desaceleração da inflação nos EUA, os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram, refletindo preocupações dos investidores com possíveis impactos econômicos decorrentes das tensões comerciais e tarifas impostas pelo governo.
A inflação segue pressionando o orçamento das famílias, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subindo 2,8% nos últimos 12 meses até fevereiro e 0,2% no mês, mostrando um leve arrefecimento. No entanto, itens essenciais como alimentos, assistência médica e veículos usados continuam caros, impactando diretamente os consumidores.
Os preços dos alimentos voltaram a subir, com destaque para ovos, café e bacon. Uma dúzia de ovos grandes chegou a 5,90 dólares em fevereiro, bem acima dos 2,99 dólares de um ano atrás. Carnes também ficaram mais caras, enquanto frutas, vegetais e produtos lácteos tiveram queda nos preços.
Saúde e transporte seguem pesando no bolso. Serviços médicos subiram 3% em um ano, com aumentos expressivos em internações hospitalares e cuidados em casas de repouso. O seguro saúde avançou 3,9%, e os preços dos carros usados voltaram a subir. Já a gasolina teve leve queda de 0,1%. Com a inflação ainda acima da meta de 2% do Fed e incertezas sobre tarifas, os juros devem permanecer estáveis na próxima reunião do banco central.
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Ontem os mercados de ações dos Estados Unidos enfrentaram um dia de forte queda, impulsionado por uma grande liquidação das principais empresas de tecnologia conhecidas como as "Magníficas Sete": Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft e Meta Platforms. O índice Nasdaq Composite despencou 4%, registrando seu pior desempenho desde setembro de 2022, enquanto o S&P 500 caiu 2,7%, atingindo o nível mais baixo desde setembro de 2024. Já o Dow Jones Industrial Average perdeu quase 900 pontos, uma queda de 2,1%.
Os fatores por trás desse tombo no mercado envolvem, principalmente, preocupações econômicas crescentes. Os investidores temem uma desaceleração da economia dos EUA, impulsionada pelas políticas comerciais do governo Trump, que incluem novas tarifas e um possível risco de recessão. Além disso, a incerteza sobre os impactos dessas tarifas levanta dúvidas sobre a inflação e a atividade econômica, dificultando o cenário para empresas com presença global. Outro fator que pesou no mercado foi o avanço da DeepSeek, uma startup chinesa que desenvolveu um modelo de inteligência artificial capaz de rivalizar com as empresas americanas a um custo menor.
As ações da Tesla despencaram 15,4% nesta segunda-feira, eliminando todos os ganhos obtidos após a eleição presidencial e acumulando uma queda de 45% nos últimos dois meses. O principal motivo para essa forte desvalorização foi a revisão negativa nas estimativas de entregas da empresa. O UBS reduziu suas projeções, prevendo que a Tesla entregará menos veículos do que o esperado em 2025, o que aumentou as preocupações sobre a demanda.
Declarações recentes do presidente Donald Trump sugerindo uma possível recessão intensificaram a incerteza no mercado, afetando principalmente as ações de tecnologia. Outro fator que gerou preocupação foi o envolvimento de Elon Musk no governo Trump, liderando uma nova agência de eficiência governamental. Essa associação gerou protestos e pode estar impactando a percepção da marca Tesla, especialmente entre consumidores nos Estados Unidos e na Europa. Como resultado, a forte queda das ações da empresa contribuiu para um dia negativo nos mercados, com o S&P 500 caindo 2,7% e o Dow Jones recuando 2,1%.
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Ações
PETR4: O relatório da petrobrás foi atualizado, assim como o seu valuation. Revisamos nossas projeções e elevamos levemente a nota de preço da empresa. Contudo, mesmo assim a companhia ainda permanece com recomendação neutra.
SLCE3: após a compra de uma outra empresa, a SLC ampliou sua área total agricultável em uma região estratégica. A aquisição é positiva, o que fez suas ações subirem. Pela valorização dos papéis, optamos por reduzir a companhia algumas posições no ranking.
AZZA3: o setor de vestuário vem enfrentando muitas turbulências, com mudanças estruturais no setor, além da situação macroeconômica. Contudo, as ações caíram de forma desproporcional. Optamos por subir algumas posições no ranking, mesmo sem mudança em sua recomendação final.
FIIs
O momento dos FIIs de papel: CVBI11 e VGIP11 ganharam posições nessa atualização. O ano de 2025 vem se mostrando muito atrativo para um aumento da alocação em FIIs de papel. O mês de março, principalmente, é uma oportunidade para usufruir dos altos dividendos que devem ser distribuídos em abril e maio.
Ativos Globais
Não houve mudanças nos rankings de stocks e reits essa semana.
Renda Fixa
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A Apple lançou novos MacBook Air e Mac Studio com chips avançados voltados para IA. Os MacBook Air de 13" e 15" agora vêm com o chip M4, suporte a dois monitores e uma câmera aprimorada, custando a partir de US$ 999. Já o Mac Studio recebeu os chips M4 Max e M3 Ultra, oferecendo alto desempenho para profissionais, com preços a partir de US$ 1.999. Ambos os produtos já estão em pré-venda e chegam às lojas em 12 de março.
Os resultados da empresa de Warren Buffett foram divulgados recentemente, e vimos que o investidor lendário se desfez de algumas posições importantes no último exercício, acumulando um caixa recorde. Será que Buffett está antecipando uma crise? Confira agora mesmo nosso relatório completo sobre o assunto!
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando isentar certos produtos agrícolas das tarifas impostas ao Canadá e ao México. Essa possível isenção ocorre após o anúncio de tarifas adicionais sobre importações agrícolas, previsto para entrar em vigor em 2 de abril, como parte de sua estratégia para estimular a produção interna. Além disso, Trump adiou a aplicação de tarifas de 25% sobre o México e o Canadá até 4 de março, buscando obter concessões econômicas desses países.
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O Walmart solicitou a alguns de seus fornecedores chineses reduções significativas de preços para compensar o impacto das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. De acordo com a Bloomberg News, a gigante do varejo pediu a fornecedores de itens como utensílios de cozinha e vestuário que diminuíssem seus preços em até 10% por rodada de tarifas, efetivamente transferindo a eles o custo dessas taxas. No entanto, poucos fornecedores aceitaram o pedido devido às suas margens de lucro já estreitas.
O Walmart inicialmente buscou essas reduções quando as primeiras tarifas foram implementadas no início de fevereiro e reiterou o pedido quando tarifas adicionais foram ameaçadas posteriormente naquele mês. A empresa não comentou o assunto. Recentemente, o Walmart previu vendas e lucros abaixo das expectativas para o ano, citando desafios decorrentes de altas taxas de juros e das tarifas.
O lançamento de novas ferramentas de inteligência artificial na China desencadeou uma onda de negociações no mercado de ações do país, trazendo rentabilidade para o índice de empresas de tecnologia. O destaque foi a Alibaba, que apresentou um novo modelo de IA de código aberto, mais eficiente que a versão anterior e utilizando menos dados que o DeepSeek R1. A Tencent também lançou um modelo de vídeo open-source chamado Hunyuan, enquanto a Kuaishou introduziu uma tecnologia similar. Além disso, a Manus AI revelou um agente de IA geral que, segundo a empresa, supera o DeepResearch da OpenAI em alguns aspectos.
O entusiasmo dos investidores impulsionou as ações da Alibaba em Hong Kong, que subiram 8,4%, contribuindo para um avanço de 5,4% no índice de tecnologia chinês, o maior desde 2021. A Kuaishou teve um aumento impressionante de 16%, o maior em mais de dois anos, enquanto a Focus Technology Co., especializada em agentes de IA, atingiu o limite diário de alta de 10% na China continental.
Esse movimento segue a revolução iniciada pela DeepSeek no início do ano, que impulsionou as ações chinesas e repercutiu globalmente.
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O CEO da TSMC, C.C. Wei, reuniu-se com o presidente Donald Trump para discutir os planos de investimento da empresa nos Estados Unidos. Em novembro de 2024, o Departamento de Comércio dos EUA finalizou um subsídio de US$ 6,6 bilhões para a unidade da TSMC em Phoenix, Arizona, como parte de um programa de US$ 52,7 bilhões iniciado em 2022. Em abril de 2024, a TSMC ampliou seu investimento planejado em US$ 25 bilhões, totalizando US$ 65 bilhões, com planos de adicionar uma terceira fábrica no Arizona até 2030.
A segunda fábrica da TSMC no Arizona está programada para iniciar a produção de chips de 2 nanômetros em 2028, utilizando a tecnologia de fabricação de chips "A16". Este investimento visa aumentar a produção doméstica de semicondutores nos EUA e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros.
O acordo inclui até US$ 5 bilhões em empréstimos governamentais de baixo custo. A TSMC concordou em renunciar a recompras de ações por cinco anos e compartilhar quaisquer lucros excedentes com o governo dos EUA.
Donald Trump anunciou a criação de uma "Reserva Estratégica de Criptomoedas" nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer a posição do país no setor de ativos digitais. Segundo a proposta, a reserva incluirá cinco criptomoedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) e Cardano (ADA).
O anúncio resultou em uma alta significativa no mercado de criptomoedas. O Bitcoin valorizou cerca de 9%, atingindo aproximadamente 93.000 dolares. O Ethereum teve um aumento de 11%, chegando a 2.500 dolares, enquanto o XRP registrou uma alta de 30%, atingindo 2,80 dolares. Já o Solana avançou 20%, alcançando 169 dolares, e o Cardano teve uma valorização de quase 60%, chegando a 1,02 dolares.
A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para consolidar os Estados Unidos como um dos principais players no mercado de ativos digitais. O plano segue uma ordem executiva anterior assinada por Trump, que explorava a possibilidade de criar um estoque nacional de ativos digitais. A postura da administração atual representa uma mudança em relação a políticas anteriores, visando oferecer mais clareza regulatória e incentivar a inovação no setor.
Entretanto, ainda não foram divulgados detalhes sobre o financiamento e a administração da reserva, o que levanta questionamentos sobre sua implementação e os possíveis impactos no mercado financeiro.
A Nvidia e a Broadcom estão testando o processo de fabricação de chips 18A da Intel, um passo inicial que pode levar a contratos futuros. A tecnologia 18A busca competir com a TSMC na produção de chips avançados para inteligência artificial.
Embora os testes representem um avanço, ainda não há garantia de contratos firmes. No passado, testes da Broadcom com a Intel não tiveram os resultados esperados. Além disso, a Intel enfrenta atrasos na produção do 18A, agora prevista para meados de 2026.
O mercado especula possíveis aquisições, com a Broadcom interessada na unidade de design da Intel e a TSMC em suas fábricas, o que poderia levar à divisão da empresa. O sucesso do processo 18A será crucial para a Intel consolidar seu negócio de fundição.
Ações
CSAN3: a empresa divulgou seus resultados, que vieram muito fracos. Contudo, a Cosan está fazendo as "limpezas" em seu balanço para recuperar sua qualidade. Revisamos todas as sua notas, mas não houve alteração na posição do ranking.
SCLE3: para refletir o momento atual do setor, revisamos a nota Dividendos para baixo, causando uma pequena queda no ranking.
VALE3: atualizamos o relatório e o valuation da Vale com os resultados do 4T24. Apesar do prejuízo contábil devido à queda do minério de ferro e fatores não recorrentes, mantemos nossa recomendação de compra para a Vale. Contudo a Vale caiu uma posição no ranking.
EGIE3: atualizamos o relatório e o valuation da Vale com os resultados do 4T24. Reiteramos nossa recomendação de compra na Engie, e aumentamos levemente a sua nota de preço. A companhia se mantém como primeira colocada do ranking.
FIIs
Sem alterações no ranking de Fundos Imobiliários essa semana.
Ativos Globais
MMM: O relatório da 3M acabou de ser atualizado na plataforma. A empresa entregou resultados otimistas após a solução dos litígios que vinha sofrendo. Depois do acordo, a companhia conseguiu se manter saudável e tem conseguido diminuir seu nível de endividamento.
COST: A companhia está com o valuation menos atrativo e, por este motivo, caiu algumas posições no ranking de stocks.
O ranking de REITs segue sem alterações essa semana.
O Bitcoin tem enfrentado uma queda significativa recentemente, com seu valor atual em torno de US$ 80.188, representando uma diminuição de mais de 25% em relação ao pico de US$ 109.000 atingido em janeiro de 2025.
Além disso, o mercado cripto foi abalado por eventos como o recente hack de US$ 1,5 bilhão na exchange ByBit, que minou a confiança dos investidores. A saída de mais de US$ 1,1 bilhão de fundos de ETFs de Bitcoin em um único dia também contribuiu para a pressão vendedora. Essas correções são comundo e fazem parte do jogo e são normais dentro de uma tendência de alta de longo prazo,