A empresa Adobe tem entregado crescimento forte de receitas e ganhos de margens, principalmente olhando para os ultimos dez anos. Apesar dos desafios relacionados com as IAs, a empresa mantém um posicionamento sólido no setor de softwares, com uma base de usuários leal e um ecossistema consolidado de produtos e serviços, principalmente para profissionais da área. Seu modelo de negócios continua demonstrando resiliência, e as recentes iniciativas de incorporação de IA às suas soluções reforçam seu compromisso com a inovação.
Ações
VAMO3: após uma leve recuperação do preço das suas ações, optamos por reduzi-la algumas posições no ranking, sem nenhuma mudança em sua recomendação, apenas margem de segurança.
BRAP4: optamos por rebaixar a ação algumas posições no ranking com objetivo de deixar bem claro que nossa preferência entre VALE3 e BRAP4 é investindo diretamente na mineradora (VALE3), considerando alguns riscos internos na holding.
AGRO3: entendemos que as commodities do agronegócio atravessam um momento de preços pressionados, impactando o resultado da BrasilAgro. Todavia, é uma das melhores opções do setor para dividendos. Por isso, subimos a ação no ranking.
FIIs
Ativos recomendados: Não houve alteração na parte de cima do ranking. Estamos muito satisfeitos com a organização atual.
RURA11 e VGIA11: Diante do aumento do risco de crédito no ano de 2025, resolvemos rebaixar ainda mais esses ativos. Lembrando que os dois possuem recomendação de venda.
Ativos Globais
ADBE: A empresa de softwares Adobe subiu algumas posições no ranking de stocks. Atualmente o valuation da companhia está mais atrativo. O mercado tem precificado as ações da empresa de maneira mais conservadora, principalmente por conta das novas IAs que estão surgindo, contudo, nós acreditamos nos diferenciais competitivos da companhia para o futuro.
O ranking de REITs não sofreu alterações essa semana.
A Broadcom Inc. é uma empresa global de tecnologia que atua principalmente no segmento de semicondutores e em soluções de software de infraestrutura, atendendo setores como redes, armazenamento, data centers e conectividade sem fio.
Por meio de um portfólio diversificado de chips de alta performance e plataformas de software empresarial, a empresa fornece tecnologias que viabilizam desde a operação de grandes centros de processamento de dados até aplicações de Internet das Coisas (IoT) e sistemas críticos de segurança e automação.
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A Meta Platforms está investindo no desenvolvimento de robôs humanoides movidos por IA, criando uma nova equipe dentro da Reality Labs para focar em hardware e software voltados a esse segmento. O projeto será liderado por Marc Whitten, ex-CEO da Cruise, divisão de veículos autônomos da GM.
O objetivo inicial não é lançar um robô próprio, mas desenvolver IA, sensores e softwares que possam ser utilizados por outras empresas. A Meta já conversa com companhias como Unitree Robotics e Figure AI para possíveis parcerias.
Andrew Bosworth, CTO da Meta, destacou que os avanços da empresa em realidade aumentada, rastreamento de mãos e sensores de baixa latência podem acelerar a evolução dos robôs humanoides. A Meta quer se posicionar nesse mercado, competindo com empresas como a Tesla, que desenvolve o robô Optimus.
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Ações
INBR32: Com a divulgação de resultados do 4T24, entendemos que seus números vieram em linha com nossas projeções para o seu valuation. Com isso, o banco ganhou algumas posições no ranking. Contudo, salientamos que a tese do Banco Inter possui um alto risco e é indicada apenas para investidores agressivos, sendo muito dependente dos seus próximos resultados. O relatório também foi atualizado.
SANB11: Atualizamos o relatório e valuation da companhia ao mesmo tempo que o banco divulgou seus resultados do 4T24. O resultado veio acima das expectativas das nossas expectativas e por isso, a companhia subiu algumas posições no ranking mas continua com recomendação neutra.
CYRE3: das construtoras acompanhadas pelo Simpla, é a que vem tendo os melhores resultados. Até por isso, seu preço não apresenta o mesmo tanto de desconto de seus pares. Para refletir esse cenário, reduzimos a ação no ranking.
TTEN3: a empresa também vem de bons resultados, surpreendendo inclusive o mercado. Contudo, acredito que seu preço já mais do que reflete essa boa fase. Assim, optamos por reduzir sua posição no ranking.
FIIs
HGCR11: Temos um novo líder! Com a expectativa de aumento da inflação, boa parte dos FIIs de papel vão pagar mais dividendos. O segredo está em se expor as opções mais equilibradas. O HGCR11 tem um risco controlado e apresenta um desconto interessante.
RBRR11: Seguindo a mesma linha de pensamento do HGCR11, temos um novo vice líder. O RBRR11 é ainda mais seguro e também apresenta um desconto elevado. A exposição a fundos de papel é uma estratégia que irá reduzir a volatilidade da carteira do investidor em 2025.
Ativos Globais
HD: A empresa Home Depot perdeu algumas posições no ranking de stocks por conta do seu valuation menos atrativo.
O ranking de REITs não teve alterações significativas.
A expectativa em torno desse dado se intensificou após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que apresentou um aumento de 3% em janeiro, superando a projeção de 2,9%. Esse resultado reforçou as preocupações sobre a resiliência da inflação e suas possíveis implicações para a política monetária do Federal Reserve.
A reação dos investidores tem sido de cautela. O mercado de futuros do S&P 500 e do Nasdaq registrou quedas antes da divulgação do PPI, refletindo incertezas sobre os próximos passos do banco central norte-americano. Caso os dados do PPI indiquem uma inflação mais elevada do que o esperado, o Federal Reserve pode adotar uma postura mais rígida, reduzindo as chances de cortes iminentes nas taxas de juros. Isso poderia impactar negativamente os mercados de ações e pressionar os rendimentos dos títulos do Tesouro.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, acabou de afirmar que, embora a inflação tenha diminuído significativamente nos últimos dois anos, ela ainda está acima da meta de 2% do Fed. Consequentemente, o Fed não está com pressa para reduzir as taxas de juros, preferindo adotar uma abordagem cautelosa para garantir que a inflação seja controlada de forma sustentável.
Powell destacou que, embora a economia dos EUA tenha mostrado resiliência, com crescimento sólido do PIB e um mercado de trabalho robusto, ainda há trabalho a ser feito para alinhar a inflação à meta desejada. Ele enfatizou a importância de avaliar cuidadosamente os dados econômicos antes de tomar decisões sobre futuras reduções nas taxas de juros, indicando que o Fed está comprometido em evitar uma flexibilização prematura da política monetária que possa comprometer o progresso no combate à inflação.
A Alibaba Group Holding Ltd. tem se destacado como uma das principais empresas chinesas no campo da inteligência artificial (IA), impulsionando um aumento significativo em seu valor de mercado. Desde o advento do ChatGPT, a empresa investiu em diversas startups promissoras na China, incluindo a Moonshot e a Zhipu AI. Esses investimentos estratégicos refletem o compromisso da Alibaba em liderar o desenvolvimento de tecnologias de IA no país.
Além de suas aquisições, a Alibaba tem ampliado sua oferta de modelos de IA em sua plataforma de computação em nuvem, incorporando soluções da DeepSeek. Essa iniciativa visa atender à crescente demanda por serviços de IA na China. A empresa também anunciou a contratação de especialistas renomados em aprendizado de máquina, como Hoi, para fortalecer sua equipe de pesquisa e engenharia em IA.
A Apple anunciou o lançamento do aplicativo Apple TV+ para dispositivos Android, permitindo que usuários desses aparelhos acessem seu serviço de streaming pela primeira vez. Anteriormente, o Apple TV+ estava disponível apenas em dispositivos da própria Apple e em algumas plataformas de TV de terceiros, como a Roku. Com essa expansão, a empresa busca aumentar sua base de assinantes e competir mais diretamente com outros serviços de streaming, como Netflix e Disney+.
O novo aplicativo para Android oferece recursos como downloads para visualização offline e a capacidade de gerenciar listas de conteúdo para assistir posteriormente. Os usuários podem assinar o Apple TV+ diretamente pelo aplicativo, utilizando o sistema de pagamento do Google Play. No entanto, a opção de alugar ou comprar filmes e programas de TV não está disponível nesta versão. O aplicativo também foi otimizado para dispositivos dobráveis, garantindo uma experiência de usuário aprimorada.
Garanto que, após este relatório, ninguém será capaz de defender a tributação dos fundos imobiliários.
Criar um imposto sobre FIIs significa dificultar o crescimento do mercado imobiliário e prejudicar diretamente os investidores.
Um simples tributo de 15% pode atrasar a aposentadoria de um investidor em mais de um ano ou forçá-lo a aumentar seus aportes ao longo do tempo de contribuição.
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Demis Hassabis, chefe da Google DeepMind, afirmou que as alegações da startup chinesa DeepSeek sobre ter gasto menos de US$ 6 milhões para desenvolver seu sistema de inteligência artificial são "exageradas e um pouco enganosas". Segundo Hassabis, a DeepSeek parece ter divulgado apenas o custo da última fase de treinamento, que representa apenas uma fração do investimento total necessário para o desenvolvimento completo de um modelo de IA.
Além disso, Hassabis rejeitou a ideia de que o surgimento da DeepSeek tenha alterado a economia do desenvolvimento de IA, afirmando que não há uma nova tecnologia "bala de prata" que reduza significativamente os custos. A DeepSeek havia informado que gastou US$ 5,6 milhões em custos de computação para treinar seu modelo utilizando chips mais antigos da Nvidia, mas vários pesquisadores questionaram essas alegações. Autoridades dos EUA estão investigando se a DeepSeek contornou proibições de exportação de chips adquirindo-os através de Cingapura.
A Amazon alertou os investidores sobre possíveis restrições de capacidade em sua divisão de computação em nuvem, a Amazon Web Services (AWS), apesar de planejar investir cerca de US$100 bilhões neste ano em data centers, chips desenvolvidos internamente e outros equipamentos para fornecer serviços de inteligência artificial.
O CEO Andy Jassy destacou que o crescimento pode ser "irregular" devido a atrasos na obtenção de hardware e à falta de eletricidade suficiente, fatores que limitam a capacidade da AWS de implementar novos data centers. Essas restrições provavelmente diminuirão no segundo semestre de 2025.
No quarto trimestre de 2024, a receita da AWS aumentou 19%, alcançando US$ 28,8 bilhões, com lucro operacional de US$ 10,6 bilhões, superando as projeções. No entanto, a advertência sobre as restrições de capacidade ofuscou esses resultados positivos, sugerindo que a AWS enfrenta desafios semelhantes aos da Microsoft, que recentemente relatou crescimento prejudicado devido à falta de data centers suficientes para atender à demanda por produtos de IA.
A Meta iniciou uma nova rodada de demissões, afetando aproximadamente 5% de sua força de trabalho global, o que representa cerca de 3.600 funcionários. Esses cortes visam principalmente colaboradores considerados de baixo desempenho, conforme comunicado anterior do CEO Mark Zuckerberg.
Paralelamente, a empresa está acelerando o processo de contratação de engenheiros especializados em aprendizado de máquina, com o objetivo de fortalecer suas capacidades em inteligência artificial (IA). A Meta planeja realizar uma série de entrevistas focadas em IA entre 11 de fevereiro e 13 de março, buscando preencher posições críticas nesse setor. Zuckerberg destacou a necessidade de elevar os padrões de desempenho e substituir os cargos eliminados por talentos mais alinhados às prioridades estratégicas da empresa, especialmente no campo da IA.
A BYD anunciou que equipará quase todos os seus futuros modelos com o sistema de assistência ao motorista "God's Eye" sem custo adicional para os compradores. Este sistema, introduzido em 2023, utiliza câmeras e sensores de radar para oferecer funcionalidades como estacionamento automatizado, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática.
A tecnologia será padrão em veículos com preços a partir de 100.000 yuans (aproximadamente US$ 13.688) e também estará disponível em modelos mais acessíveis, como o hatchback Seagull. Além disso, a BYD planeja integrar o software da startup chinesa de IA DeepSeek em seus veículos, embora não tenha especificado uma data para essa implementação.
Com essa iniciativa, a BYD busca reduzir a diferença tecnológica em relação a concorrentes como a Xpeng e desafiar empresas como a Tesla no mercado chinês de veículos elétricos. O presidente da BYD, Wang Chuanfu, afirmou que a direção inteligente se tornará um item obrigatório nos próximos dois ou três anos, comparando sua importância à dos cintos de segurança e airbags.
A empresa, que vendeu mais de 4 milhões de carros no ano passado, aposta em sua escala de produção e capacidade de engenharia de software para oferecer tecnologia avançada a preços mais acessíveis, visando impulsionar as vendas e popularizar a direção assistida na China.
A Coca-Cola tem investido na diversificação de seu portfólio para além dos refrigerantes tradicionais, visando atender à crescente demanda por bebidas mais saudáveis. Um exemplo disso é a Fairlife, uma marca de laticínios que utiliza um processo de ultrafiltragem para aumentar o teor de proteína, reduzir pela metade o açúcar e eliminar a lactose do leite, resultando em uma bebida mais cremosa e nutritiva. Desde seu lançamento nacional nos Estados Unidos em 2015, a Fairlife experimentou um crescimento significativo, com vendas no varejo ultrapassando US$ 1 bilhão em 2022, um aumento de mais de 1.000% em relação aos US$ 90 milhões iniciais.
Sob a liderança do CEO James Quincey, a Coca-Cola tem se posicionado como uma empresa de "bebidas completas", investindo bilhões em segmentos como café e bebidas esportivas para reduzir sua dependência de refrigerantes açucarados. Apesar de a Fairlife representar uma parcela relativamente pequena da receita total da empresa, seu rápido crescimento destaca o potencial das bebidas funcionais e saudáveis no mercado atual. No entanto, a Coca-Cola ainda enfrenta o desafio de equilibrar seu portfólio, já que aproximadamente 60% de suas vendas continuam provenientes de refrigerantes e concentrados tradicionais.