O dólar abriu em queda frente ao real nesta quarta-feira (15), refletindo a reação do mercado à divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos. O núcleo do índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em dezembro, desacelerando em 12 meses para 3,2%, contra os 3,3% registrados no mês anterior. Esse resultado, abaixo das expectativas do mercado, que previa 3,3%, alimentou o otimismo sobre uma política monetária menos restritiva por parte do Federal Reserve (FED). Com os dados reforçando a aproximação da inflação à meta de 2% do Fed, as apostas de cortes na taxa de juros em 2025 aumentaram.
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O Nubank firmou uma parceria com a OXXO, a maior rede de lojas de conveniência do México, para expandir sua rede de depósitos e saques em dinheiro. A colaboração oferece aos 9 milhões de clientes da fintech acesso a mais de 22 mil novos pontos de atendimento, permitindo saques imediatos e depósitos previstos para os próximos meses.
A iniciativa visa reduzir a desvantagem do Nubank em relação aos bancos tradicionais, que possuem ampla presença física no México. Mesmo não sendo um acordo exclusivo, a parceria aumenta significativamente a capilaridade da fintech, somando mais de 30 mil pontos de atendimento no país.
Combinando inovação digital e acesso físico, o Nubank busca consolidar sua posição no mercado mexicano. A estratégia reforça seu compromisso com a inclusão financeira, oferecendo mais conveniência e ampliando suas opções de serviços para atender a uma economia ainda muito dependente de dinheiro em espécie. Embora a parceria seja benéfica para a instituição, ainda não temos recomendação de compra para as ações do Nubank.
Saíram os novos dados na Europa e a inflação no Reino Unido mostrou uma desaceleração inesperada em dezembro, aumentando as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Banco da Inglaterra. Isso levou os mercados europeus a reagirem positivamente nesta quarta-feira: o índice Stoxx 600 subiu 0,4%, enquanto o FTSE 250 de Londres avançou 1,5%, refletindo um leve otimismo dos investidores com o cenário econômico europeu.
Já nos Estados Unidos, os mercados operaram de forma estável, com os investidores esperando os dados de inflação e em meio à queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro. A política externa americana também ganhou destaque, com novas sanções contra empresas chinesas por supostas práticas de trabalho forçado, intensificando as tensões com a China.
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A empresa do famoso Mickey Mouse acaba de ser atualizado na plataforma. Nesses últimos exercícos após pandemia,aA companhia tem conseguido reduzir seu nível de endividamento e elevar seu nível de eficiência, mesmo que de forma gradativa.
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Depois de comprar o Twitter, Elon Musk pode surpreender o mundo novamente.
Algumas fontes estão dizendo que autoridades chinesas estão considerando vender as operações do TikTok nos Estados Unidos para o bilionário, caso não consigam evitar a proibição do aplicativo no país. Embora a ByteDance, proprietária do TikTok, prefira manter a posse da plataforma, a Suprema Corte dos EUA indicou que provavelmente manterá a lei que restringe o uso do aplicativo.
Com isso, Pequim estuda planos de contingência. Uma das opções é a aquisição das operações americanas do TikTok por Musk, que já demonstrou apoio à permanência do aplicativo nos EUA. As operações do TikTok no país são estimadas entre US$40 e US$50 bilhões
Em 2023, tudo que podia dar errado para o fundo aconteceu: lentidão na alocação de recursos, rescisão contratual de inquilino e queda no dividendo.
O ano de 2024 começou com um cenário pessimista, mas foi marcado por uma grande virada. O ALZR11 realizou sete aquisições de qualidade e duas vendas estratégicas. Além disso, o fundo registrou crescimento no dividendo e alcançou um prazo médio de contratos em nível recorde.
A expectativa para 2025 é que o resultado continue melhorando!
O TEPP11 já está há 14 meses com vacância zerada. Esse cenário contribuiu significativamente para a melhora dos resultados do fundo, que, em 2024, viu o dividendo recorrente aumentar de R$0,64/cota para R$0,78/cota.
As perspectivas para 2025 continuam positivas. Com um resultado acumulado e a expectativa de recebimento, em fevereiro de 2025, de uma parcela referente a uma venda, a gestão se antecipou e informou que, no primeiro semestre do ano, o fundo deverá pagar R$0,89/cota.
Nos preços atuais, esse pagamento equivale a um yield de 1,18% ao mês.
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Ações
Em meio a um mercado de ressaca ainda com a baixa liquidez do início de ano, não houve mudanças justificáveis para o ranking esta semana. Permanecemos confiantes com a atual composição das nossas recomendações.
Fundos Imobiliários
Estamos muito satisfeitos com o TOP15 do ranking, dessa forma não foram feitas alterações neste grupo.
MALL11: O fundo está se candidatando como a terceira escolha do segmento de shoppings. As aquisições feitas em 2024 melhoraram a diversificação do portfólio, reduzindo um risco relevante do fundo. Além disso, o risco de RMG também foi amenizado.
MXRF11: O fundo segue sendo negociado por múltiplos mais elevados que seus concorrentes, por isso ainda não é uma opção de compra. Entretanto, é inegável a melhoria do portfólio em 2024, de forma que estamos monitorando o fundo mais atenciosamente.
Ativos Globais
AAPL: O relatório da Apple acabou de ser atualizado na plataforma do Simpla Club. A empresa entregou crescimento em suas receitas, mas o lucro líquido reduziu de 2023 para 2024, principalmente por impostos extras na zona do euro. Apesar de não apresentar uma margem de segurança elevada, a empresa segue com recomendação de compra por sua qualidade.
Os rankings de stocks e REITs não tiveram alterações essa semana.
Renda Fixa
Br Partners: Analisamos o Banco Br Partners como emissor de renda fixa. O relatório e a recomendação já estão disponíveis na seção de renda fixa da plataforma.
As "Sete Magníficas" — Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet (Google), Meta e Tesla — desempenharam um papel crucial na valorização das bolsas americanas em 2024, impulsionadas principalmente pelos avanços em inteligência artificial (IA). Para 2025, as previsões indicam que essas empresas continuarão a liderar o mercado - mesmo que num ritmo menos intenso -, beneficiando-se de um ambiente econômico favorável nos Estados Unidos, incluindo desregulamentações previstas no governo Trump e a expansão do ciclo de negócios.
Além disso, espera-se que a IA continue sendo um tema central, com foco na demanda final e no potencial de geração de receita por meio do aumento da capacidade de produção e processamento. No entanto, é importante focarmos em diversificação, com investidores buscando oportunidades em setores além das grandes empresas de tecnologia, como o setor financeiro, que pode se beneficiar de um ambiente regulatório mais favorável.
A Apple registrou um lucro operacional de US$123,2 bilhões em 2024, refletindo um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior, quando o lucro operacional totalizou US$114,3 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento nas vendas líquidas, especialmente no segmento de Serviços, que possui margens significativamente mais altas em comparação com os produtos físicos. Apesar de desafios macroeconômicos, como flutuações cambiais e pressões inflacionárias, a Apple manteve um controle eficiente sobre custos operacionais, o que contribuiu para a expansão do lucro operacional.
No entanto, o lucro líquido da companhia foi de US$93,7 bilhões em 2024, representando uma queda de 3,4% em relação aos US$97,0 bilhões registrados em 2023. Essa redução deve-se, em grande parte, ao aumento expressivo na provisão para impostos, que cresceu de US$16,7 bilhões em 2023 para US$29,7 bilhões em 2024, representando uma alta de 77%. O aumento na carga tributária teve um impacto direto na margem líquida da Apple, que caiu levemente no período, mesmo com o crescimento geral das receitas e do lucro operacional.
O aumento significativo na provisão para impostos foi causado por uma cobrança fiscal única na Europa, que impactou negativamente os resultados financeiros da Apple no terceiro trimestre de 2024. Essa cobrança decorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que, em setembro de 2024, determinou que a Apple deveria pagar €13 bilhões (aproximadamente US$14,4 bilhões) em impostos atrasados à Irlanda.
As gigantes da tecnologia Microsoft e Alphabet, ao lado de Amazon e Meta, contribuíram com 1 milhão de dólares cada para a posse do presidente eleito Donald Trump. Essa doação reforça o apoio do setor à cerimônia que marcará o início do novo governo, destacando a relevância dessas empresas nos principais eventos cívicos dos Estados Unidos.
Esse movimento também sinaliza uma possível mudança estratégica no posicionamento das Big Techs, que agora parecem estar mais alinhadas com a agenda de Donald Trump e da direita política americana. Essa mudança contrasta com a postura predominantemente associada a valores progressistas que vinha sendo observada nos últimos anos, indicando uma abertura para dialogar e colaborar com o novo governo.
Ao contribuir para a posse, essas empresas demonstram não apenas seu compromisso com a estabilidade institucional, mas também uma disposição para estabelecer novas pontes com a administração Trump. Essa dinâmica pode ter implicações importantes para o futuro do setor, especialmente em relação a regulamentações, inovação tecnológica e políticas econômicas.
Com a dívida dos Estados Unidos ultrapassando 35 trilhões de dólares, o mundo observa com preocupação os esforços para conter o crescente déficit federal. Nesse contexto, o bilionário Elon Musk, nomeado para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) pelo presidente eleito Donald Trump, é peça-chave em uma tentativa ambiciosa de reduzir os gastos do governo.
Inicialmente, Musk havia projetado cortes de 2 trilhões de dólares, uma meta que ele próprio reconheceu como "o melhor resultado possível". Contudo, recentemente, ele revisou essa expectativa para 1 trilhão de dólares, admitindo que o objetivo original seria improvável. Essa redução na meta foi anunciada em meio a ceticismo de especialistas, que apontam as dificuldades práticas de alcançar tal economia sem tocar em programas sensíveis, como Previdência Social, Medicare e Defesa — áreas que compõem a maior parte dos gastos federais (e são bem impopulares).
Para o ano fiscal de 2024, os gastos do governo chegaram a 6,75 trilhões de dólares, sendo mais de 5,3 trilhões destinados a áreas protegidas por promessas de campanha de Trump, como assistência médica e benefícios para veteranos. Alcançar economias significativas sem mexer nesses setores é uma tarefa m, dada a estrutura atual do orçamento.
O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou um investimento de 20 bilhões de dollars para a construção de data centers nos Estados Unidos. O investidor por trás do projeto é o bilionário dos Emirados Árabes Unidos Hussain Sajwani, chairman da DAMAC Properties, descrito por Trump como “um dos líderes empresariais mais respeitados do Oriente Médio e do mundo”.
Nos últimos anos, grandes empresas de tecnologia têm acelerado a instalação de data centers para suportar aplicações de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT da OpenAI e o Google Gemini, que demandam grande poder computacional. A Microsoft, por exemplo, anunciou recentemente que planeja gastar cerca de 80 bilhões de dollars neste ano fiscal para ampliar sua capacidade de IA.
De acordo com a McKinsey, os gastos globais com sistemas mecânicos e elétricos para data centers devem ultrapassar 250 bilhões de dollars até 2030.
Esse movimento beneficiará diretamente empresas de semicondutores, responsáveis pelos chips que alimentam essas tecnologias, e os REITs de data centers, que fornecem a infraestrutura necessária para essas operações.
Durante a CES 2025, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, Jensen Huang, CEO da Nvidia, apresentou inovações de destaque que reforçam a posição da empresa em áreas como jogos, inteligência artificial e veículos autônomos.
A Nvidia revelou as novas placas gráficas da série RTX 50, projetadas para tornar os jogos e vídeos ainda mais realistas. Essas GPUs utilizam a avançada tecnologia Blackwell, baseada em inteligência artificial, para oferecer melhorias significativas na qualidade gráfica. Os modelos estarão disponíveis no mercado em janeiro e fevereiro de 2025.
Além disso, Huang destacou os avanços da Nvidia em robótica e veículos autônomos. Em parceria com gigantes como Toyota e Aurora, a empresa está desenvolvendo soluções para tornar carros mais inteligentes e seguros, utilizando tecnologias como o sistema operacional DriveOS. Essas inovações prometem impulsionar a próxima geração de automação em transportes.
Outro anúncio importante foi o Projeto DIGITS, um computador pessoal projetado para entusiastas e desenvolvedores de inteligência artificial. Com um custo mais acessível, ele permite a criação e teste de modelos de IA robustos diretamente de casa sem a necessidade de infraestrutura de nuvem cara. O lançamento está previsto para maio de 2025.
No mercado, os anúncios geraram reações mistas. As ações da Nvidia inicialmente subiram, refletindo o entusiasmo em torno dos novos produtos e parcerias. No entanto, posteriormente, houve uma queda de mais de 5%, atribuída à falta de detalhes sobre os futuros processadores de IA. Ainda assim, o mercado de tecnologia, como um todo, demonstrou otimismo, com o setor de semicondutores registrando ganhos gerais.
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