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Nota do
Analista
Analista
iShares Gold Trust
Geografia:
Metais Preciosos
QUALIDADE
PREÇO
RECOMENDAÇÃO
COMPRA
AGUARDE
VENDA
Resumo do ativo
O iShares Gold Trust (IAU) é um fundo negociado em bolsa que adquire barras de ouro físico, armazenadas em cofres seguros e regulamentados, incluindo aqueles certificados pela London Bullion Market Association (LBMA). Essas barras de ouro são mantidas em locais de alta segurança ao redor do mundo e passam por auditorias regulares para garantir tanto a quantidade quanto a qualidade do ouro possuído pelo fundo.
Prós
Contras
Divisão de Ativos: Analisa o nível de diversificação de ativos do fundo.
Div. de Setores: Analisa o nível de diversificação setorial do fundo.
Tamanho: Analisa o tamanho das empresas do fundo.
Fator Valor: Analisa o quão barata são as empresas do fundo.
Taxas: Analisa o impacto das taxas no retorno do fundo.
Liquidez: Analisa o volume de negociação do fundo.
Performance: Analisa a trajetória do fundo até hoje.
Dividendos: Analisa a qualidade e o potencial de geração de dividendos do fundo.
Volatilidade: Analisa o risco referente as oscilações da cotação do fundo.
Conclusão do Analista
NOVIDADE
Em ambientes inflacionários o ouro tende a performar bem no longo prazo. Existem forças de demandas favoráveis para a proteção do patrimônio através da utilização da commodity, principalmente por sua escassez natural. Esses fatores tornam o momento favorável para se ter o metal precioso em carteira. Portanto, consideramos uma assimetria favorável entre risco e retorno para o ativo, tornando o fundo IAU uma opção viável como reserva de valor e complementar em um portfólio de investimentos em moeda forte. Deste modo, temos a recomendação de compra para o IAU (GOLD11).
Thiago Armentano
Analista de Globais
Certificado CNPI